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SharePoint CRM est tarifé par site (ou instance CRM) et par utilisateurs. Il est possible d'acheter ou louer un ou plusieurs sites SharePoint CRM (p.ex pour partager des données avec les partenaires sur des sites dédiés). Il est possible d'acheter une licence pour un nombre illimité d'utilisateurs ou pour un serveur (sites et utilisateurs illimités).
Un site SharePoint CRM contient de nombreuses fonctionnalités et add-ons (voir ci-dessous). |
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Collaboration
| Collaboration |
Fonctionnalités |
| Gestion avancée des documents et pièces jointes |
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| Gestion des modèles de documents |
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| Gestion des alertes et des workflow |
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| Envoi d'email depuis SharePoint CRM |
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| Reprise des emails Outlook dans SharePoint CRM |
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| Reprise des événements Outlook dans SharePoint CRM |
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| Gestion des versions |
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| Gestion des réunions et projets |
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| Gestion des annonces, événements, liens, enquêtes, forums, blogs, wikis, images |
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| Envoi de messages instantanés |
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| Publipostage - Mail Merge (génération de documents) |
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Force de vente
| Force de vente |
Fonctionnalités |
| Gestion des comptes, contacts, opportunités et activités |
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| Gestion d'un calendrier d'équipe avec couleurs |
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Support client
| Support client |
Fonctionnalités |
| Email vers requête (Email to Case) |
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| Gestion des requêtes et solutions |
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| Règles d'assignation automatique |
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| Capture des requêtes depuis Internet |
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Marketing
| Marketing |
Fonctionnalités |
| Gestion des modèles d'email |
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| Gestion des pistes (leads) |
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| Gestion des campagnes (sans éditeur de requêtes multi listes) |
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| Capture des pistes depuis Internet |
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Rapports et analyses
| Rapports et analyses |
Fonctionnalités |
| Rapports standards et personnalisés |
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| Export des données et synchronisation Excel ou Access |
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| Rapports graphiques dynamiques Visio |
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| Tableau de bord dynamique préconstruit (dashboard) |
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| Éditeur de requêtes multi listes (ciblage des membres d’une campagne et rapports complexes) |
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| Éditeur de graphiques |
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Mobile / Offline
| Mobile / Offline |
Fonctionnalités |
| Accès mobile |
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| Synchronisation Outlook et travail en mode déconnecté (nécessite Outlook 2007) |
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Paramétrage
Un énorme avantage de SharePoint CRM est de pouvoir adapter votre CRM entièrement sur mesure. Vous pouvez facilement ajouter de nouveaux objets comme par exemple, un onglet projets, ressources ou produits.
Vous pouvez renommer ou ajouter autant de champs que souhaité et modifier chaque page par simple glisser déplacer.
| Paramétrage |
Fonctionnalités |
| Gestion simple et illimitée des pages, onglets, affichages, champs, colonnes dans le navigateur |
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| Gestion simple de rapports personnalisés |
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| Gestion simple des images et icônes |
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| Gestion simple des thèmes (apparence du portail) |
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| Gestion simple des permissions sur le portail, les listes et éléments |
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Fonctionnalités avancées
SharePoint PRM permet de gérer votre réseau de vente indirect. SharePoint PRM met des espaces sécurisés à disposition de vos distributeurs et revendeurs pour permettre la saisie de leurs comptes clients, opportunités d'affaires ou requêtes. Une réplication planifiée permet de consolider automatiquement ces informations sur votre portail SharePoint CRM.
| Fonctionnalités avancées |
Fonctionnalités |
| Création de nouvelles instances CRM (sites CRM multiples pour des accès différenciés aux partenaires ou clients) |
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| Réplication et agrégation (de listes ou vues dans plusieurs instances SharePoint CRM) |
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| Connecteurs de bases de données externes |
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